Lilianes Welt bricht zusammen. Ihre Eltern trennen sich und sie übersiedelt mit ihrer Mutter in eine andere Stadt. Sie muss die Schule wechseln und verliert alle Freunde. Wütend und verzweifelt zieht sich Liliane immer mehr zurück. Die einstmals gute Schülerin, hat kein Interesse mehr ihr Bestes zu geben. Dann beginnen die Sommerferien und statt ihre alten Freunde wiederzusehen, schickt die Mutter das Mädchen zur Oma ins Waldviertel. Der Ferienalptraum beginnt! Doch dann geschieht etwas Unerwartetes, im Wald begegnet sie Wuldigbur, dem Walddrachen - danach ist nichts mehr so, wie es war!