Mumpelmoff lebt im Morl-Haus, einsam und auf der Suche nach Freundschaft. Als er die Eulenprinzessin trifft, versucht er sie mit immer neuen Kostümen zu beeindrucken, doch sie flieht jedes Mal. Erst als ein Sturm seinen stillen Begleiter Luftballon Kleinmeins entführt, entdeckt Mumpelmoff mit Hilfe einer Zauberfee, dass er so wie er ist, ganz besonders und wunderbar ist. Dieses Abenteuer über Mut und Freundschaft wird von wunderschönen vierfarbigen Illustrationen begleitet, die mit viel Liebe zum Detail von Künstlerin Bo Starker gestaltet wurden.