Passau im Jahr 1218. Der Schmiedegeselle Thiemo verlässt seine Heimat im Böhmerwald. Nach dem Tod der Eltern will er in Passau die sagenumwobenen Wolfsklingen schmieden und berühmt werden. Der Bischof von Passau plant den Bau einer mächtigen Burg. Eine scheinbar große Chance für Thiemo und seinen Meister Johannes. Denn der ehrgeizige Ritter Andre von Graben und die Grafen von Ortenburg haben eigene Ziele. Ein gefährliches Spiel um Macht und Ansehen zwischen Bischof, Adel und Bürgern beginnt. Träume weichen. Aber da ist noch Lena. Die stolze Tochter seines Meisters.