Desillusioniert von den Greueltaten der Wehrmacht desertiert Franz Weber, ein junger Tiroler Leutnant, im September 1944 an der Südfront in Italien. Er kommt in Kriegsgefangenschaft, in ein Lager der Alliierten bei Neapel. In der Folge rekrutiert das US-Office of Strategic Services, OSS, Weber für einen Spionage-Einsatz in Tirol, bei dem er seine amerikanischen Kollegen Fred Mayer und Hans Wijnberg, beide Emigranten, in seinem Heimatdorf bei Innsbruck, einquartieren und Kontakte mit dem Tiroler Widerstand für sie herstellen soll. Ende Februar 1945 gelingt es dem Agententrio, über den Stubaier Alpen abzuspringen und, nach Überwindung immenser Probleme im tiefverschneiten Hochgebirge, sich bis nach Oberperfuß durchzuschlagen. Dort finden sie bei Freunden Webers in Dachböden Unterschlupf. Zwei Schwestern Webers, Grete und Eva, quartieren Mayer schließlich in ihrer Innsbrucker Wohnung ein, wo er auch andere Mitglieder des lokalen Widerstands kennenlernt. In einer deutschen Leutnantsuniform glückt es Mayer, wichtige Informationen über den Bahnverkehr, den Nachschub der Wehrmacht über Innsbruck nach Italien zu sammeln und mit Hilfe seines Funkers Wijnberg ins Hauptquartier des OSS nach Bari zu senden.