Disk 1
01: Kneipengig-Erfahrung (1,87 Min.)
02: SINNFLUT (6,17 Min.)
03: Lincoln Memorial (4,93 Min.)
04: THE TIMES THEY ARE-A-CHANGIN' (3,23 Min.)
05: Madison Square Garden (3,70 Min.)
06: VILL PASSIERT SICKHER (3,15 Min.)
07: Gerde's Folk City - Polaroid (8,90 Min.)
08: WIE 'NE STEIN (4,97 Min.)
09: Zivildienst & Muttersprache (3,48 Min.)
10: LEEV FRAU HERRMANNS (3,12 Min.)
11: West 4th Street (2,90 Min.)
12: WITH GOD ON OUR SIDE (4,63 Min.)
13: Bob Dylan's First German Appearance (2,60 Min.)
14: ONE MORE CUP OF COFFEE (4,23 Min.)
15: Big Pink (5,25 Min.)
16: DU JEHS NIRJENDWO HIN (2,65 Min.)
Disk 2
01: Beat Club (1,13 Min.)
02: QUINN, DÄ ESKIMO (3,48 Min.)
03: Kalau & das Mädchen aus dem Norden (8,55 Min.)
04: WO DÄ NORDWIND WEHT (3,75 Min.)
05: Der tätowierte Krabbenfischer (6,78 Min.)
06: MAN IN THE LONG BLACK COAT (4,70 Min.)
07: Waldbrände & Hobos (1,88 Min.)
08: ONLY A HOBO (3,15 Min.)
09: Buena Vista Park (6,63 Min.)
10: LEOPARDEFELLHOOT (3,83 Min.)
11: Wims Methadonprogramm (3,47 Min.)
12: SCHLUSS, AUS, OKAY (5,25 Min.)
13: Ghetto Faust (5,02 Min.)
14: FÜR IMMER JUNG (5,37 Min.)
15: Bewegung ist hilfreich (0,72 Min.)
16: SONGS SINN DRÄUME (5,05 Min.)
Disk 3
01: SINNFLUT (6,17 Min.)
02: THE TIMES THEY ARE-A-CHANGIN' (3,23 Min.)
03: VILL PASSIERT SICKHER (3,15 Min.)
04: WIE 'NE STEIN (4,97 Min.)
05: LEEV FRAU HERRMANNS (3,12 Min.)
06: WITH GOD ON OUR SIDE (4,63 Min.)
07: ONE MORE CUP OF COFFEE (4,23 Min.)
08: DU JEHS NIRJENDWO HIN (2,65 Min.)
09: QUINN, DÄ ESKIMO (3,48 Min.)
10: WO DÄ NORDWIND WEHT (3,75 Min.)
11: MAN IN THE LONG BLACK COAT (4,70 Min.)
12: ONLY A HOBO (3,15 Min.)
13: LEOPARDEFELLHOOT (3,83 Min.)
14: SCHLUSS, AUS, OKAY (5,25 Min.)
15: JUST LIKE TOM THUMB'S BLUES (3,40 Min.)
16: FÜR IMMER JUNG (5,37 Min.)
17: SONGS SINN DRÄUME (5,05...