Japan, 1958. Über zehn Jahre sind vergangen, seit das Land im Zweiten Weltkrieg besiegt wurde. Über zehn Jahre, in denen vor allem die Schwächsten der Gesellschaft unter den Entbehrungen der Nachkriegszeit zu leiden hatten. Allen Warnungen seiner Freunde zum Trotz ist Kohlkopf der Fukumoto-gumi, einer Yakuza-Gruppe, beigetreten. Doch dieser tumbe Kerl ist viel zu gutmütig, um in der Welt der Gangster zu bestehen. Nach Wochen der Stille wächst in Mario und den anderen die Sorge um ihren Kameraden. Da kommt ihnen ein Gerücht zu Ohren: Die Fukumoto-gumi wurde überfallen – und ein junges Bandenmitglied soll von einem Schwert niedergestreckt worden sein ...