Das Mädchen Miwa wird von einem mysteriösen Faden gelenkt. Als ihre gute Freundin Kuzunoha von einer Bahn aus einer anderen Welt verschlungen wird, versuchen Ren und Sumireko, sie so schnell wie möglich zurückzuholen. Nach ihrer erfolgreicher Rückkehr berichtet Kuzunoha von einem »Jungen mit Fuchsmaske« ...