Vivi beherrscht ihre Fähigkeiten als Gestaltwandlerin immer besser. Doch noch ist sie zu schwach, um Ahins geheimnisvolle Pheromonkrankheit zu heilen. Während sie fieberhaft nach einer Lösung sucht, eröffnet Ahin ihr überraschend, dass er ins Bärenterritorium reisen will – ohne sie! Begibt er sich dadurch in Lebensgefahr?