Nea ist eine Liedträgerin. Getrieben von der Sehnsucht nach einer märchenhaften Welt verirrt sie sich in einen geheimnisvollen Wald, wo sie von einem mächtigen Dämon eine besondere Gabe erhält. Der allmächtige Dämon Dino verlangt dafür nicht einmal ihr Leben und schließt Nea von diesem Moment an in sein Herz. Doch Dino ist unberechenbar und so versucht Nea, Verträge mit anderen Dämonen zu schließen. Mitten in ihrer Karriereänderung findet sie neue Bekanntschaften und zwischen festlichen Momenten, kulinarischen Genüssen und allerlei Missgeschicken entspinnt sich eine Geschichte, die mal rührend, mal in einem großen – und vielleicht auch komischen – Desaster endet. So beginnt eine außergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Mensch und Nicht-Mensch in einer schönen, vergänglichen Welt, in der Menschen und magische Wesen Seite an Seite durch die Jahreszeiten wandern.