Was geschah damals wirklich, als die Blaue Nacht Heiligkreuz in Schutt und Asche legte? Dieser Frage sind Lightning und sein neuer Schüler Ryuji auf der Spur. Sie folgen Mephistos mehrdeutigen Hinweisen in eine andere Ebene der Zeit - und was sie dort über Luzifer, Mephisto, und sogar Pater Fujimoto ans Licht zerren, ist ungeheuerlich!