Unerwartet trifft Tim Fennwort in Hamburg auf Alex, in dem er nach ersten Widerständen glaubt, die große Liebe gefunden zu haben. Anfangs sieht das Ganze sehr vielversprechend aus, auch wenn Alex auf Fragen nach der Vergangenheit nur vage antwortet. Eine scheinbare Verwechslung und Ungereimtheiten, als ein verloren geglaubter Brieffreund Tim besucht, erzeugen ein Klima des Misstrauens und der Eifersucht, das zur Trennung führt. Um diese zu verarbeiten und dem Schmerz zu entkommen, begleitet Tim den Brieffreund in dessen kalifornische Heimat und stößt auf Spuren in der Vergangenheit von Alex. Die Fährte führt die Freunde zu dunklen, ungelösten Geheimnissen. Wieder in Hamburg, gefangen zwischen der Sehnsucht nach der verlorenen Liebe, dem Grauen über das Enthüllte und entschlossen, Antworten zu finden, fasst er einen fatalen Entschluss. Dieser öffnet das Tor zur Hölle, die Tim durchschreiten muss, um der Wahrheit auf die Schliche zu kommen.