Disk 1
01: Quarantaquattro gatti (Intro) (1,33 Min.)
02: Il valzer del moscerino (4,40 Min.)
03: Ninna nanna del chicco di caffé (5,08 Min.)
04: Il caffé della Peppina (5,08 Min.)
05: Volevo un gatto nero (4,40 Min.)
06: Il pulcino ballerino (3,08 Min.)
07: La giostra del carillon (3,88 Min.)
08: Il katalicammello (3,87 Min.)
09: Lettera a Pinocchio (4,92 Min.)
10: Non lo faccio più (4,07 Min.)
11: Il pinguino Belisario (3,65 Min.)
12: Quarantaquattro gatti (3,85 Min.)
13: Popoff (4,12 Min.)