Bei einer Befreiungsaktion von entführten Wandlern bekommt Tylor die Chance, sich als dritter Wächter seines Rudels zu beweisen. Unter den Black-Moon-Opfern ist allerdings ein Wandler, der Tylors hitzigem Gemüt schlagartig eine Eisdusche verpasst. Azazel, einst ein mächtiger Alpha im Dschungel, verschleppt von Black Moon und befreit durch das Chaplin-Rudel, schlägt seine Zähne in den Wolfswandler und besiegelt unwiderruflich das Gefährtenband. Wie Katz und Hund – diese Redewendung wird für Tylor plötzlich zur Realität. Gedemütigt und verunsichert muss der Alphawolf erleben, wie der riesige, schwarze Panther gemeinsam mit einem nervtötenden Teenager sein Leben auf den Kopf stellt. Können Tylor und Azazel zueinander finden - bevor es Black Moon schafft, Azazels Leben ein zweites Mal zu zerstören?