Wenn Feuer und Schnee sich verlieben ... Die Sultanstochter Manisha reist mit ihrem Gefolge in das Reich aus Schnee und Frost, um ihre geliebte Schwester wiederzusehen, die mit dem Prinzen des Nordens vermählt worden ist. Dort, unter flackernden Nordlichtern und eisigen Sternen, geschieht etwas Unerwartetes. Sie verliebt sich. Nicht nur in das raue Land, sondern auch in Jerrik, den Jäger des Königs, der ihr eines Nachts das Leben rettet. Doch als die beiden Liebenden gemeinsam in Manishas Heimat reisen, wird ihnen im Palast des Sultans Argwohn und Missgunst entgegengebracht. Beeinflusst von einem dunklen Magier, der schon lange ein Auge auf die Wüstentochter geworfen hat, ruft Manishas Vater einen Wettkampf aus: Allein der Sieger darf seine Tochter für sich beanspruchen. Und so muss der Jäger aus dem Norden nicht nur gegen Dschinns, Drachen und eifersüchtige Magier kämpfen, sondern auch um die Frau, der sein Herz gehört.