Tim verbringt die Sommerferien bei seiner Oma. Seine Begeisterung darüber hält sich in Grenzen, aber als er gleich am ersten Morgen einen riesigen, wunderschön gezeichneten Schmetterling unter seinem Fenster findet, ist sein Forschergeist geweckt. Oma erzählt ihm, dass es früher viel mehr dieser ungewöhnlichen Tiere in ihrem Garten gab. Tim findet heraus, dass es sich um den größten Falter Europas handelt – das in unseren Breiten heimische Wiener Nachtpfauenauge. Schon bald ist er ein richtiger Schmetterlingsforscher ...