Disk 1
01: Ein Abend bei Paul Lincke 1 und 2 (Tongemälde für Solisten, Chor und Orchester) (5,72 Min.)
02: Glühwürmchen-Idyll (3,10 Min.)
03: Liebe, du Herrin der Welt (Lieb' mich doch wieder wie einst) (3,27 Min.)
04: Lieder der Liebesnacht (2,95 Min.)
05: Potppourri 1 und 2: Ouvertüre - Leise nur... - Schlösser, die im Monde liegen - Im Express-Ballon - ... (6,87 Min.)
06: Im Walzerrausch (3,02 Min.)
07: Schenk' mir doch ein kleines bißchen Liebe (2,48 Min.)
08: Das Höchste, was es gibt (3,15 Min.)
09: Verschmähte Liebe (3,22 Min.)
10: Abdul Hamid (Am Bosporus) (2,52 Min.)
11: Amina (Aegyptisches Intermezzo) (3,07 Min.)
12: Ouvertüre 1 und 2 (6,30 Min.)
13: Das Lied vom Pickel auf der Nas' (2,75 Min.)
14: Madame incognito (3,18 Min.)
15: Venus auf Erden (Burlesk-phantastische Operette in einem Akt und 5 Bildern) (Auszug) (2,75 Min.)
16: Siamesische Wachtparade (1,18 Min.)
17: Ouvertüre (3,08 Min.)