Wir schreiben das Jahr 1879. In Küblitz in der Lausitz steht eine verlassene Schmiede, in der es spuken soll. Drei Jugendliche wollen der Sache auf den Grund gehen, doch nur einer kehrt zurück. Er behauptet, der Geist des alten Schmieds hätte seine Freunde geholt. Da es sich bei einem der Verschwundenen um den Sohn des Bürgermeisters handelt, soll Kommissar von Stranski aus Berlin gemeinsam mit dem etwas zerstreuten Dorfpolizisten Klingel in der Sache ermitteln. Doch noch vor dem Eintreffen des Kommissars, wird einer der Jungen mit einer Stichwunde im Rücken und merkwürdigen Verbrennungen tot aufgefunden. Die Zeit drängt, denn der Sohn des Bürgermeisters bleibt verschwunden. Und vor den Toren der Stadt taucht plötzlich eine leuchtende Gestalt auf ...